Nos services

Organisation patrimoniale – Diagnostic

Nous établissons une cartographie de votre patrimoine privé, professionnel. Nous vous conseillons sur l’optimisation de votre organisation patrimoniale. Nous évaluons vos connaissances et expérience en matière d’investissement ainsi que vos objectifs d’investissement notamment en terme de rendement souhaité, de risque et de durée de placement.

Parce que les aspects juridiques et fiscaux peuvent être complexes, pour les situations nécessitant des compétences spécialisées, nous faisons appel à nos partenaires experts : avocats, notaires, juristes, fiscalistes avec lesquels nous sommes en relation depuis de nombreuses années.

Proposition de stratégie d’investissement

Pour vous permettre de réaliser vos objectifs, nous vous conseillons différentes orientations possibles et vous proposons les enveloppes de détention adaptées à votre situation : Assurance Vie, Comptes titres, PEA, SCPI…
Nous étudions les frais supportés par vos placements.
Inscrit dans une relation de confiance et de long terme, nous vous suivons et vous accompagnons dans le temps.

Selon les évènements de la vie, nous étudions comment prévoir et organiser vos ressources financières : plan de financement, prestation compensatoire …
Investissement immobilier : nous pouvons vous orientez vers des prestataires identifiés, spécialistes de l’investissement immobilier

Construction et suivi de portefeuille, sélection d’investissement.

Nous recherchons et sélectionnons les investissements et les placements à dominante ISR (Investissement socialement responsable) selon notre savoir-faire maison (étude préalable, examen des politiques ESG, performance, risque/rendement, frais…).
Nous vous proposons des arbitrages ou des réallocations d’actifs.

Nous délivrons un reporting périodique qui peut agréger l’ensemble de vos différents actifs et mettons en évidence l’exposition au risque de vos portefeuilles.

Nos partenaires

• Une plateforme indépendante distribuant différents supports d’investissement et disposant d’un back office ainsi que d’un suivi permanent des opérations et qui permet d’offrir un parcours 100% digitalisé pour de nombreuses solutions, gage de gain de temps et de fiabilité :
• Assurance Vie – Contrat de capitalisation auprès de compagnies d’assurance vie française ou luxembourgeoise de 1er ordre (AEP, La Mondiale, Swisslife, Generali, CNP, SPIRICA, Natixis Life, Wealings)
• PERP, PER
• Compte titre, PEA, PEA PME : déposés chez Crédit Agricole etc….
• SCPI
• FCPR – FIP, investissement forestier

• Fournisseur et analyses de données, outil de simulation, suivi de portefeuille, analyse de performance