Conseil en Investissement

Tarif conseil

Ces services sont délivrés en dehors de toute commercialisation ou distribution d’enveloppe ou support d’investissement

• Organisation – Diagnostic :

Forfait horaire 250 euros HT
Prestation sur mesure : devis établi selon le cahier des charges

• Construction- Suivi de portefeuilles – recommandations :

% HT des encours conseillés selon la nature des actifs

Lors de l’entrée en relation nous vous proposerons une estimation précise du temps nécessaire pour exécuter la mission. Nous pourrons envisager la mise en place d’un forfait selon la nature et la durée de la mission.

• Reporting consolidé :

de 4 000 € HT à 10 000 € HT selon la compléxité et périodicité

• Courtage – commercialisation d’enveloppes et supports d’investissement :

Rémunération au succès sous forme de partage de commissions avec la compagnie d’assurance et NORTIA (frais de gestion, commissions de placement, frais d’arbitrage)
Devis préalable remis avant la souscription définitive.
Les frais se décomposent en :

• Droits d’entrée de 0 à 1%
• Frais de gestion : 0,70% à 1% TTC annuel sur encours
• Commissions de placement selon les UC
• Frais d’arbitrages selon la compagnie d’assurance min 45 €

Un rapport des frais réels effectifs est établi annuellement